Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство временно отстранило его от дел.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.