Спрятанный в дремучих лесах, старинный Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из людей последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Людей выгоняют из домов, лишая средств к существованию. Любой, кто осмелится роптать, рискует оказаться в темнице или быть изгнанным.
Недовольство кипит, и горожане решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Двести лет они жили в стороне, оберегая свой покой, и теперь не хотят вмешиваться в чужие распри. Однако в Ллорисе уже зреет бунт, и судьба города висит на волоске.
